Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противостояние становится делом принципа для обоих.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и Марта, мистическим образом ощущают глубинную связь. Женщине предстоит страшный выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться новому чувству, несущему надежду на иную жизнь.
