1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. В попытке раскрыть дело он рискует всем — карьерой, принципами, собственной судьбой. Каждый новый шаг приближает его к опасной грани, где ставкой становится не только правда, но и сама жизнь.