Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего верного защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор. Судьба миров снова оказывается в их руках.